Tạp Chí Thép Xây Dựng | Kênh thông tin chuyên ngành thép
THÔNG TIN MỚI

Tổng hợp thị trường sắt thép quý III và dự báo

Written By Clb Internet Marketing Vietnam on Thursday, October 29, 2015 | 11:39 PM

Giá thép thế giới biến động theo chiều hướng giảm trong 9 tháng đầu năm nay do giá nguyên liệu đầu vào giảm, nhu cầu tiêu thụ yếu trong khi nguồn cung dư thừa. Ngành thép Việt Nam lao đao trước sức ép hàng nhập khẩu, hàng rào thuế quan.

Tổng hợp thị trường sắt thép quý III và dự báo


I. Diễn biến thị trường
1. Diễn biến giá thép

Giá thế giới

Giá thép giảm mạnh trên khắp các châu lục trong 9 tháng đầu năm nay ( - 35%) và giảm 45% trong một năm qua. Nguyên nhân chính là do giá nguyên liệu đầu vào như quặng sắt lao dốc cộng với nhu cầu tiêu thụ yếu trong khi nguồn cung dư thừa.

Tại châu Á

Tại Trung Quốc, giá thép đã giảm liên tiếp trong 12 tháng qua do giá nguyên liệu đầu vào như quặng sắt giảm và nhu cầu yếu trong khi nguồn cung dư thừa. Các nhà máy Trung Quốc đã tăng cường xuất khẩu thay vì hạn chế sản xuất. Đồng nhân dân tệ phá giá mới đây đã hỗ trợ hoạt động xuất khẩu. Điều này sẽ châm ngòi cho nhiều vụ kiện thương mại trên toàn cầu. Tuy nhiên, xuất khẩu tăng sẽ không đủ để ngăn ngừa tốc độ giá giảm trên thị trường địa phương trong ngắn hạn do hoạt động giao dịch nội địa dự kiến chậm lại trong vài tháng tới.

Trong khi đó, giá tất cả các sản phẩm tại Nhật Bản cũng đã giảm kể từ tháng 8/2014 do nhu cầu trong nước sụt mạnh sau khi nước này thay đổi thuế tiêu dùng vào tháng 4 năm ngoái. Khối lượng xuất khẩu tăng đã đủ để các nhà máy trong nước giữ giá giao dịch các sản phẩm thép phẳng ổn định từ quý II/2015. Các điều kiện thị trường yếu dự kiến tiếp tục trong tương lai gần sẽ khiến giá có khả năng giảm hơn nữa trong vài tháng tới.

Tại Hàn Quốc, giá bán thép cũng giảm khá mạnh từ tháng 5/2014. Có một số dấu hiệu tích cực trên các thị trường trong nước và xuất khẩu các sản phẩm thép cán phẳng hiện nay. Dự kiến giá sẽ giảm hơn nữa trong ngắn hạn.

Giá thép tại Đài Loan giảm kỷ lục trong tháng 8/2015 so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu trong nước nghèo nàn và cạnh tranh gia tăng trên các thị trường thế giới. Tình hình này chắc chắn sẽ còn kéo dài tới hết năm 2015. Giá có thể sẽ giảm hơn nữa do tình hình bán thép dây cán nóng và cán nguội hiện đang ở mức thấp nhất kể từ giữa năm 2002.

Tại châu Mỹ

Từ hè 2014 đến 4/2015, giá bán thép dây cán nóng tại Mỹ đã giảm 1/3 giá trị. Các nhà máy đã dần dần đẩy tăng nhẹ giá giao dịch bắt đầu từ điểm thấp này. Khối lượng nhập khẩu lớn và nhu cầu yếu đã hạn chế mức độ tăng giá. Thực tế, một số áp lực tiêu cực đã bắt đầu tác động tới thị trường này trong tháng 8 do giá phế liệu giảm và hoạt động mua yếu trong kỳ nghỉ hè. Việc USD mạnh sẽ giữ nhập khẩu tăng lên trong ngắn hạn. Kết quả là giá sẽ giảm hơn nữa trong quý cuối năm bất chấp những nỗ lực tăng giá của các nhà máy.

Tại châu Âu

Giá thép tại Châu Âu đã tiếp tục xu hướng giảm trong 12 tháng qua. Giá trung bình tất cả các sản phẩm thép tại đây giảm 5% so với tháng 8/2014. Giá bán thép hiện chạm xuống mức thấp nhất 5 năm rưỡi qua. Nguyên nhân chính là do giá nguyên liệu thô giảm và khối lượng nhập khẩu lớn tiếp tục tác động tiêu cực tới thị trường, khiến nguồn cung ngày càng dư thừa trong khi nhu cầu yếu.

Tình hình kinh tế đang hồi phục và hoạt động bán cho các khách hàng địa phương đang tăng chậm chạp song giá bán trong khối dự kiến sẽ giảm trong phần còn lại của năm nay do môi trường cạnh tranh mạnh mẽ.

Kết quả tài chính của các nhà máy thép trong khu vực không đồng đều như nhau. Một số nhà máy, bao gồm ThyssenKrupp, Salzgitter và VOESTALPINE có kết quả tài chính tích cực trong quý II, chủ yếu dựa vào việc thực hiện các chương trình tái cơ cấu. Ngược lại, thu nhập đã giảm xuống tại nhà máy Tata Steel ở châu Âu. Công ty cho rằng nguồn hàng nhập khẩu giá rẻ, giá năng lượng không cạnh tranh ở Anh và sức mạnh của đồng bảng Anh là các lý do khiến kết quả kém.

Nhu cầu từ các ngành tiêu thụ nhiều thép nhất, như ô tô dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Dự kiến tiêu thụ sẽ tăng khoảng 2% trong năm nay so với năm 2014 nhờ có xu hướng tiêu thụ được cải thiện, giá dầu thấp và đồng Euro mất giá.

Thị trường sẽ vẫn phải chịu áp lực tiêu cực trong những tháng tới. Giá nhập khẩu tiếp tục giảm và các nhà máy trong nước có thể bị buộc phải cắt giảm doanh số bán để cạnh tranh. Sự mất giá gần đây của đồng nội tệ Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến hàng nhập khẩu chào bán vào châu Âu có giá rẻ hơn.

Nguyên liệu có nguồn gốc từ SNG sẽ vẫn được ưu chuộng trên thị trường này. Các nhà sản xuất tại các nước như Brazil và Hàn Quốc đang cố gắng thúc đẩy doanh số bán hàng trong khu vực.Các mối đe dọa nhập khẩu tăng cao, cùng với chi phí nguyên liệu thấp, dự kiến sẽ dẫn đến giảm giá thép cho phần còn lại của năm 2015.

Hình 1: Chỉ số giá thép thế giới của SteelHome từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2015

Tổng hợp thị trường sắt thép quý III và dự báo

Nguồn: SteelHome

Giá quặng sắt

Chỉ số giá quặng sắt Trung Quốc theo tính toán của Steelhome biến động theo chiều hướng giảm trong 9 tháng qua. Nguyên nhân là do kinh tế suy giảm và nguồn cung quặng sắt từ các mỏ khai thác hàng đầu gia tăng.Tiêu thụ thép tại nước sản xuất và tiêu thụ hàng đầu thế giới- Trung Quốc dự kiến giảm 6% trong năm nay, sau khi giảm 4% trong năm ngoái.

Sẽ có thêm nguồn cung quặng sắt mới trên thị trường với sự thành lập công ty khoáng sản Roy Hill của tỷ phú Úc Gina Rinehart trị giá 10 tỷ dolla Úc (7.1 tỷ USD) tại Gina Rinehart, bắt đầu sản xuất trong năm nay. Rio Tinto dự báo nguồn cung mới sẽ đạt tổng cộng 110 tấn trong năm nay.

Nguồn cung tăng quá mức từ các nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất thế giới khiến các ngân hàng liên doanh tại London gồm Goldman Sachs Group Inc. và UBS Group AG đều dự báo giá sẽ giảm vào cuối năm.

Ngân hàng ANZ dự kiến nhu cầu thép theo mùa tại Trung Quốc thấp hơn so với kỳ vọng và nguy cơ nguồn cung bổ sung tăng nên giá quặng sắt trung bình sẽ ở mức 50 USD/tấn giai đoạn tháng 10-12.

Hình 2: Chỉ số giá quặng sắt Trung Quốc của SteelHome từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2015

Tổng hợp thị trường sắt thép quý III và dự báo
Nguồn: SteelHome

- Giá trong nước:

Tháng 9, giá sắt thép xây dựng giảm do nguồn thép nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam lớn và giá rẻ. Giá nguyên liệu đầu vào liên tục rớt, nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng tại thị trường nội địa thấp do các công trình tránh khởi công trong tháng ngâu nên nhiều nhà máy vẫn tiếp tục giảm giá bán, đẩy mạnh các hình thức chiết khấu để giữ thị phần.Thị trường sản phẩm thép trầm lắng do chưa phải mùa cao điểm xây dựng trong khi các đơn vị thương mại hạn chế mua vào để tập trung cho công tác thu hồi công nợ. Nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh giảm giá bán để đẩy nhanh lượng hàng tồn kho và giữ thị phần. Mức giảm từ 200.000 - 400.000 đồng/tấn tùy từng khu vực.

Tại một số tỉnh miền Bắc, miền Trung, giá giảm 200-500 đồng/kg. Tại miền Nam, giá từ 14.200 đồng – 14.900 đồng/kg. Giá phôi thép Trung Quốc chào bán giảm 10-15 USD/tấn còn 300-320 USD/tấn.

Giá bán thép cây thông dụng vẫn ở mức 10 – 10,5 triệu đồng/tấn ở khu vực phía Bắc, và 10,7 – 10,8 triệu đồng/tấn ở các tỉnh miền Nam. Riêng các sản phẩm thép cuộn dao động ở mức 9,9 – 10,8 triệu đồng/tấn.

Nhu cầu của người mua có chiều hướng giảm. Tính đến tháng 8/2015, nhu cầu tiêu thụ đạt 1.184.972 tấn, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2014 nhưng giảm nhẹ 0,07% so với tháng 7/2015. 

Bảng 1: Giá bán tại nhà máy, chưa trừ chiết khấu, chưa có VAT
 ĐVT: Đồng/kg         
Miền Bắc
Miền Nam
Sản phẩm
GTTN
VPS
Thép MN
Vinakyoei
Tháng 1
Thép tròn đốt
12.220
12.800
15.210
13.100
Tháng 2,3,4,5,6
Thép tròn đốt
11.870
12.800
15.210
12.300
Tháng 8-9
Thép tròn đốt
11.100
12.800
11.000
12.300
Tháng 1
Thép cuộn Ф6
12.220
12.800
15.260
13.320
Tháng 2,3,4,5,6
Thép cuộn Ф6
11.870
12.800
15.260
12.520
Tháng8- 9
Thép cuộn Ф6
11.100
12.800
10.950
12.520
   Nguồn: Phòng thông tin kinh tế quốc tế
II.        Cung – cầu
1.         Cung
1.1.      Thế giới
Theo Hiệp hội thép thế giới, sản lượng thép của 65 nước sản xuất thép lớn nhất thế giới đạt khoảng 948 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm nay, giảm 17,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái. 
Bảng 2. Sản lượng thép thô thế giới 7 tháng đầu năm nay
Đơn vị: Nghìn tấn
Tên nước
Sản lượng
(nghìn tấn)
Chênh lệch (nghìn tấn)
Liên Minh Châu Âu (28 nước)
101.91
+40
Các nước châu Âu khác
20.160
- 50
SNG (6 nước)
59.159
-4.618
Bắc Mỹ
65.779
-7.757
Nam Mỹ
26.076
- 88
Châu Phi
8.583
- 70
Trung Đông
16.626
511
Trung Quốc
476.040
-5.856
Ấn Độ
52.889
2.189
Nhật Bản
61.438
-3.093
Châu Á
646.477
-8.093
Châu Đại Dương
3.336
-3188.66
Tổng cộng 65 nước
948.089
-17.866
Nguồn: Hiệp hội thép thế giới

Nhật Bản: Hiệp hội sắt và thép của Nhật Bản cho biết Nhật Bản đã xuất khẩu 3,535 triệu tấn thép trong tháng 7/2015, tăng 6,1% so với năm trước, lần tăng đầu tiên trong 3 tháng qua. Theo Bộ tài chính Nhật Bản, trong 7 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu thép dầm chữ H của nước này đạt 280.000 tấn, tăng 55,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc: Theo các số liệu hải quan Trung Quốc, xuất khẩu thép trong tháng 7/2015 tăng 9,5% so với cùng tháng năm ngoái, lên 9,73 triệu tấn. Trong 7 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu thép tăng 27% lên 62,13 triệu tấn. Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng là do nhu cầu nội địa suy yếu trong khi nguồn cung dư thừa nhiều, đồng nhân dân tệ phá giá mới đây đã hỗ trợ các nhà máy thép đẩy lượng dư thừa ra thị trường quốc tế. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 1990. Nhu cầu thép giảm trong năm nay và năm tới trong bối cảnh khủng hoảng bất động sản. 

1.2. Việt Nam

Sản xuất: Theo Bộ Công Thương, trong 7 tháng đầu năm 2015, sản lượng sắt thép thô đạt 2.132,7 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ; sản lượng thép cán đạt 2.370,7 nghìn tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng thép thanh, thép góc đạt 2.176,3 nghìn tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu: Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan, xuất khẩu sắt thép các loại trong 8 tháng đầu năm đạt 1,6 triệu tấn, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt trị giá 1,246 tỷ USD, giảm 14,2%. Xuất khẩu giảm là do các vụ kiện chống bán phá giá đưa ra ngày một nhiều, với mục đích nhằm bảo vệ hàng sản xuất kinh doanh trong nước.

2. Cầu

2.1. Nhu cầu thế giới

Mỹ: Theo Bộ Thương mại Mỹ, Mỹ nhập khẩu khoảng 2,942 triệu tấn thép trong tháng 7/2015, tăng 4,6% so với tháng trước, và giảm 16% so với năm trước. Trong số đó, nhập khẩu ống thép, dây điện và cuộn dây và các loại thép khác tăng so với tháng 6/2015. Nhập khẩu các sản phẩm thép cốt tăng mạnh nhất đạt trên 55% so với tháng trước, tăng 264% so với năm trước đó.

Nhật Bản: Theo Bộ tài chính Nhật Bản, trong tháng 7, nước này đã nhập khẩu 10,595 triệu tấn quặng sắt, giảm 10,3% so với cùng tháng năm ngoái, với giá nhập khẩu trung bình đạt 8.268 yên/tấn, giảm 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2011.Trong khi đó, việc cắt giảm sản lượng thép lò cao của Nhật Bản có thể ảnh hưởng đến sự suy giảm hoạt động nhập khẩu.

Thổ Nhĩ Kỳ: Theo Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, trong 7 tháng đầu năm 2015, các nhà sản xuất thép của nước này đã nhập khẩu 10,01 triệu tấn thép phế liệu, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng thép thô cũng giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 18,74 triệu tấn.

Inđonesia: Cơ quan trung ương Indonesia cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thép của nước này đạt 3,74 tỉ USD, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

2.2. Tiêu thụ nội địa:Theo VSA, trong tháng 8, tiêu thụ thép đạt 936.753 tấn, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tiêu thụ trong nước đạt 779.319 tấn, chiếm khoảng trên 73%; xuất khẩu đạt 157.434 tấn. Trong 8 tháng đầu năm, tiêu thụ thép xây dựng đạt 4.074.107 tấn, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2014.

2.3. Nhập khẩu của Việt Nam:Theo Tổng Cục Hải Quan, trong 8 tháng đầu năm 2015, lượng sắt thép cả nước nhập về là 9,91 triệu tấn, tăng 41,1% về lượng. Đơn giá nhập khẩu sắt thép các loại bình quân trong thời gian này giảm 22,7% nên trị giá nhập khẩu là 5,14 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014.

Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng qua từ Trung Quốc là gần 6 triệu tấn, tăng mạnh 79,4%; Nhật Bản:1,69 triệu tấn, tăng 13,8%; Hàn Quốc: 1,14 triệu tấn, tăng 26,7%...so với 8 tháng/2014. 

Tổng trị giá nhập khẩu các sản phẩm từ thép của cả nước là 2,7 tỷ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2014. Nhập khẩu từ Trung Quốc đạt hơn 952 triệu USD, tăng 56,5%; từ Hàn Quốc hơn 764 triệu USD tăng 85,6% so với cùng kỳ năm trước.

III. Chính sách

1. Thế giới:

Thái Lan điều tra thép hợp kim cán nóng và thép tấm mạ nhôm kẽm Việt Nam

Thái Lan đã quyết định khởi xướng điều tra rà soát gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với thép hợp kim cán nóng sau khi nhận được đơn kiện từ ngành sản xuất nội địa của nước này.

Ngoài ra, Thái Lan cũng thông báo sẽ điều tra một vụ kiện đối với thép tấm mạ hợp kim nhôm kẽm nhập khẩu từ Việt Nam. Các sản phẩm bị nhắm vào là thép tấm mạ hợp kim nhôm kẽm và thép tấm mạ kẽm nhúng nóng nhập từ Việt Nam được Hải quan Thái Lan phân loại theo mã số thuế 7210.70, 7212.40, 7225.99 và 7226.99.

Indonesia điều tra thép cuộn cán nguội Việt Nam

Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia đã đăng công báo tiến hành điều tra rà soát vụ việc chống bán phá giá thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngày khởi xướng điều tra rà soát là 4/9/2015. Mức thuế hiện tại sau lần rà soát giữa kỳ đối với doanh nghiệp Việt Nam là 12,3%-27,8%.

Ấn Độ áp thuế tự vệ 20% đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (Bộ Công thương) cho biết, Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định áp thuế tự vệ 20% với thời hạn 200 ngày đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ tất cả các nước trên thế giới.

Malaysia điều tra thép cuộn cán nguội Việt Nam

Theo Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, thép cuộn cán nguội của Việt Nam thuộc nhóm bị điều tra chống bán phá giá. Việc điều tra chống bán phá giá được tiến hành dựa trên đơn kiện của Công ty Thép CSC Steel SDN. Sản phẩm bị điều tra là mặt hàng thép cuộn cán nguội mã HS: 7209 15 000, 7209 16 000, 7209 17 000, 7209 18 290, 7209 18 900 và 7225 50 000, thời gian điều tra từ ngày 27-8-2015.

Canada gia hạn điều tra ống thép dẫn dầu Việt Nam 

Theo thông tin Thương vụ Việt Nam tại Canada, Cơ quan Biên mậu Canada (CBSA) quyết định gia hạn thời gian đưa ra kết luận cuối cùng về việc tái điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu (OCTG) của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu OCTG của Việt Nam sang Canada đạt 19,3 triệu USD trong năm 2014, tương đương 4,6 triệu USD trong năm 2015.

Úc: Thép mạ kẽm Việt Nam không bán phá giá tại Úc

Thương mại Việt Nam tại Úc cho biết sau thời gian điều tra, Uỷ Ban chống bán phá giá Úc đã kết luận rằng thép mạ kẽm Việt Nam nhập khẩu vào Úc không bán phá giá và cũng không vi phạm khối lượng bán hàng. Do đó, thép nhập khẩu Việt nam không đe dọa tới sản xuất thép nội địa Úc.

2. Trong nước

Rà soát thuế chống bán phá giá với thép không gỉ

Ngày 25/8, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát hàng năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan.

Quản lý chặt thép nhập bằng giấy phép nhập khẩu tự động

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12 về việc áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động (trở lại) đối với việc nhập khẩu sản phẩm thép kể từ ngày 26/7/2015.

Theo đó, Thông tư 12 quy định việc áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động đối với việc nhập khẩu sản phẩm thép. Đối với sản phẩm thép là hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; hàng nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành.Thông tư 12 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/ 2015.

Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

Nghị định 38 /2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu có hiệu lực từ 15/6/2015. Nghị định hướng tới mục tiêu chính là siết chặt quản lý chất thải và phế liệu, không để tình trạng nhập khẩu rác công nghiệp gây ô nhiễm, mất kiểm soát môi trường bất cập như thời gian qua.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng bằng sắt hoặc thép giảm xuống còn 10%

Ngày 29/6/2015, Chính phủ ban hành Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư chính thức có hiệu lực kể từ ngày 13/8/2015. Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng bằng sắt hoặc thép thuộc mã hàng 7326.90.99 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ được sửa đổi còn 10%.

IV. Dự báo, cảnh báo

Giá thép: Nguồn cung dư thừa và chi phí nguyên liệu thấp sẽ dẫn đến giảm giá thép cho phần còn lại của năm 2015. Đồng nhân dân tệ mất giá gần đây sẽ khiến hàng nhập khẩu Trung Quốc chào bán vào các nước rẻ hơn, các nhà máy sẽ buộc phải cắt giảm doanh số bán để cạnh tranh. Các nước sẽ tiếp tục có các biện pháp bảo vệ thị trường nội địa bằng các hàng rào thương mại, sẽ gây khó khăn cho DN xuất khẩu. Do các nhà máy thép Trung Quốc tiếp tục chính sách đổ sản phẩm của họ ra các thị trường thế giới thay vì cắt giảm sản xuất nên dự kiến tình trạng khó khăn trên thị trường vẫn còn tiếp diễn. Xuất khẩu từ Trung Quốc sẽ tăng thêm 30 triệu tấn trong năm nay so với năm ngoái, thậm chí ngay cả khi sản xuất của nước này bắt đầu giảm.

Sản lượng thép: MEPS có trụ sở tại Anh cho biết, sản lượng thép thô toàn cầu năm 2015 sẽ đạt 1,65 tỉ tấn, giảm 1% so với năm ngoái. Lần giảm đầu tiên kể từ khủng hoảng tài chính năm 2009 tới nay. Chỉ có Ấn Độ và EU có sản xuất dự kiến tăng còn các khu vực khác đều giảm do sự cắt giảm sản xuất trước đó.

Dự kiến sản lượng thép thô (Triệu tấn)
Tên nước
2015
% thay đổi
EU
172.0
1.6
Châu Mỹ
159.0
-4.3
Trung Quốc
816.0
-0.9
Ấn Độ
90.8
5.0
Các nước châu Á khác
221.7
-2.6
Các nước còn lại
190.5
-2.1
Tổng cộng
1650.0
-1.0
Nguồn: Meps

Nhu cầu tiêu thụ: Triển vọng thị trường thép trong quý cuối năm nay nhìn chung sẽ bình ổn dù vẫn còn tồn đọng nhiều yếu tố bất ổn. Cạnh tranh toàn cầu đang ở mức cao dù phí vận tải thấp và nhu cầu tiêu thụ yếu. Các mối lo về thị trường xuất phát từ yếu tố cơ bản- bất ổn địa chính trị gồm cả việc giải cứu Ai Cập khỏi kiệt quệ tài chính lần hai và hệ lụy tới tiền tệ.

Hiệp hội thép châu Âu cho biết nhu cầu tiêu thụ thép EU dự kiến tăng 1,5% trong năm 2015 và tăng 1,9% trong năm 2016, nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh lên bất chấp sự bất ổn hiện nay. Tuy nhiên, các nhà sản xuất châu Âu không dự kiến sẽ có lợi vì nhu cầu thép đang được cải thiện sẽ bị nuốt chửng bởi thép nhập khẩu, dự kiến tăng 5% trong năm nay.

Dự báo thị trường thép Việt Nam quý cuối năm

Mùa xây dựng cuối năm sẽ là điểm nhấn tạo nên sức sống cho thị trường thép xây dựng. Bởi vậy chúng tôi dự kiến nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng nội địa sẽ mạnh lên, giá sẽ ngừng giảm và khả năng tăng nhẹ. Các doanh nghiệp sẽ nhờ đó mà giảm được dự trữ, tăng lợi nhuận nếu không bị hàng nhập khẩu thâu tóm.

Triển vọng xuất khẩu sẽ không mấy sáng sủa bởi thép Việt đang bị kiện trên nhiều thị trường xuất khẩu lớn.

Theo NhanhieuViet.gov.vn
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net
Email: NhuanTriLuu@gmail.com
_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo



________________________________

Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39

Thép nội vật vã

Written By Tạp Chí Thép on Tuesday, October 20, 2015 | 11:12 PM

Sản xuất nhiều nhưng giá lại đắt. Trong khi một lượng lớn thép nhập khẩu giá rẻ đổ dồn về thị trường nội địa, khiến doanh nghiệp ngành thép đang chịu áp lực cạnh tranh nặng nề.

Thép nội vật vã
Theo VSA, ngành thép Việt Nam đang phải chịu rất nhiều áp lực cạnh tranh

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, tổng năng lực sản xuất ngành thép cả nước hiện đã lên đến 22-23 triệu tấn/năm, gồm thép xây dựng (11 triệu tấn); thép ống hàn (2,1 triệu tấn); tôn mạ phủ màu các loại (trên 4 triệu tấn); thép tấm cuộn cán nguội (4,8 triệu tấn).

Trong khi đó, năm 2015, nhu cầu tiêu thụ thép trong nước chỉ tăng từ 11-12%, cụ thể: thép xây dựng khoảng hơn 6 triệu tấn, tăng 8% so với năm 2014; thép ống hàn đạt 1,36 triệu tấn, tôn mạ phủ màu các loại 3,25 triệu tấn, thép tấm cuộn cán nguội đạt 3 triệu tấn...

Khả năng hấp thụ các sản phẩm thép có hạn, trong khi hầu hết các chủng loại thép đều có công suất vượt xa so với nhu cầu tiêu thụ trong nước, đang khiến cạnh tranh nội bộ giữa các doanh nghiệp trong ngành thêm gay gắt, chứ chưa nói đến chuyện “chiến đấu” với thép nhập khẩu.

Theo ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch VSA, ngành thép đang chịu rất nhiều áp lực cạnh tranh. Sản xuất thép phát triển quá nhanh khiến cung vượt cầu, trong khi nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ khiến giá thành sản xuất cao, khó cạnh tranh. Ngay cả Hòa Phát, doanh nghiệp đang dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ thép trong 9 tháng của năm 2015 (hơn 1 triệu tấn), cũng chỉ có quy mô chưa đầy 2 triệu tấn/năm. Theo VSA, để cạnh tranh được, ngành thép cần có những doanh nghiệp quy mô từ 4-5 triệu tấn/năm trở lên.

Năng lực cạnh tranh ngành thép chưa cao còn là do không ít nhà máy vẫn dùng công nghệ lạc hậu, chi phí sản xuất lớn, nên giá thành không đủ sức cạnh tranh. Sắp tới, khi các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đồng loạt có hiệu lực, sẽ khó tránh khỏi tình trạng một số doanh nghiệp thép buộc phải đóng cửa.

Trước áp lực cung đã vượt xa cầu, cạnh tranh ngày càng gay gắt, mới đây VSA đã kiến nghị các bộ, ngành liên quan thu hồi 11 dự án thép chưa triển khai, cùng 16 dự án thép khác không khả thi hoặc không tuân thủ về công nghệ sản xuất.

Ngoài việc cung vượt cầu, ngành thép còn bị cạnh tranh gay gắt bởi thép nhập khẩu. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, đến hết tháng 9/2015, lượng sắt thép cả nước nhập về đã vượt 11 triệu tấn. Đáng lưu ý, sắt thép các loại nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh với trên 6 triệu tấn, giá lại rất rẻ, đơn giá nhập khẩu sắt thép các loại bình quân giảm tới 22,7% so với năm ngoái.

Theo VSA, thép Trung Quốc rẻ vì sản lượng của họ lớn, xuất khẩu hàng năm lên tới trên 80 triệu tấn. Thời gian qua, lượng thép nôïi địa dư thừa nhiều, nên Trung Quốc tìm mọi cách để đẩy mạnh xuất khẩu, kể cả phá giá, cộng với việc điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ, khiến giá thép xuất khẩu của Trung Quốc rất cạnh tranh.

Sắt thép giá rẻ của Trung Quốc đã ảnh hưởng lớn tới thị trường trong nước, khiến hàng loạt mặt hàng thép của Việt Nam phải giảm giá theo. Đơn cử, giá bình quân của thép cuộn cán nóng (hot-rolled coil) dùng trong xây dựng và sản xuất xe hơi đã giảm hơn 30% trong quý II/2015.

Một mối lo khác với ngành thép. Đó là sắp tới, khi một loạt FTA, điển hình là FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) có hiệu lực, sẽ khiến thép ngoại tràn vào nước ta nhiều hơn nữa.

VSA cho hay, trong số các FTA Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán, thì FTA với EEU là mối lo ngại lớn nhất đối với ngành thép. Trong số 5 thị trường thuộc EEU, Nga là nước có sản lượng thép trên 70 triệu tấn, với lợi thế về chi phí sản xuất thấp, nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú, công nghệ cao, chất lượng tốt, bởi thế khi EEU có hiệu lực, các dòng thuế nhập khẩu giảm về 0%, chỉ cần 10% sản lượng thép từ Nga đổ vào thị trường nội địa cũng đủ làm doanh nghiệp thép Việt Nam liêu xiêu.

Nguồn tin: Theo Thế Hải/Báo Đầu tư
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net
Email: NhuanTriLuu@gmail.com
_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo

________________________________

Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39

Thép Trung Quốc, Vấn Đề Của Thế Giới

Written By Thép Toàn Thắng on Thursday, March 26, 2015 | 8:51 AM

Đầu vào là quặng sắt, đầu ra là thép tồi, ở giữa là những cái đầu rất tối...

Tình hình kinh tế sa sút tại Trung Quốc khiến thị trường thế giới bị tràn ngập với thép dư thừa được Trung Quốc bán ra quá rẻ. Trong khi các nước phản ứng với chuyện này thì Bắc Kinh vẫn chưa thể cải cách ngành thép rất kém hiệu năng của họ. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu bài toán đó của Trung Quốc và của thế giới qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Xin quý kính giả theo dõi chương trình do Thanh Trúc hướng dẫn sau đây.

Thép Trung Quốc, Vấn Đề Của Thế Giới


Thanh Trúc: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, tại phiên họp kỳ ba của Quốc hội khóa 12, Thủ tướng Trung Quốc thông báo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm nay sẽ là 7%, mức thấp nhất từ hơn một chục năm qua. Nhưng tình trạng sa sút đó lại sớm gây hậu quả là thép ế ẩm của Bắc Kinh tràn ngập các thị trường thế giới làm nhiều quốc gia Âu-Mỹ-Nhật đang tìm cách đối phó. Xin đề nghị ông trình bày cho thính giả của chúng ta nội dung của vụ Thép Trung Quốc.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin khởi sự với bối cảnh kinh tế của Trung Quốc, sau đó mới nói về ngành thép và phân tích hậu quả lâu dài cho các nước.

- Thứ nhất, khai mạc phiên họp của Quốc hội hôm Thứ Năm tuần trước, Tổng lý Quốc vụ viện là Thủ tướng Lý Khắc Cường thông báo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay chỉ là 7% so với 7,5% của năm ngoái. Sau 11 ngày họp hành, tại cuộc họp báo, ông ta nói nước đôi, rằng khó đạt chỉ tiêu này, nhưng Bắc Kinh vẫn còn nhiều khí cụ đối phó trong tay. Sau đó thì tùy quan điểm mà báo chí loan tải lại chuyện này. Nơi thì nhấn mạnh đến đà tăng trưởng thấp nhất từ nhiều năm, nơi lại cho là lãnh đạo xứ này vẫn còn khả năng đối phó.

- Thế rồi, khi thiên hạ còn bán tín bán nghi về khả năng thật của Trung Quốc thì tin tức cho thấy lượng thép Trung Quốc đã tràn ngập thị trường quốc tế làm các nước chuẩn bị thủ tục khiếu nại về nạn bán tháo và gây thiệt hại cho ngành thép của họ. Giữa bối cảnh ấy, ta mới nhắc lại là từ ba bốn năm nay, Bắc Kinh đã tìm cách cải thiện ngành thép của họ mà không xong, và điều ấy cũng cho thấy tính chất viển vông của kế hoạch "Made in China 2025" mà Bắc Kinh vừa thông báo tuần trước. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng điểm của hồ sơ này.

Thanh Trúc: Nếu vậy, thưa ông, ta sẽ khởi sự với đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Từ đã lâu, lãnh đạo Bắc Kinh vẫn cho rằng kinh tế phải tăng trưởng ít ra 8% một năm thì xã hội mới khỏi bị loạn vì thất nghiệp. Rốt cuộc thì mức gia tăng sản xuất của họ cứ giảm từng năm so với chỉ tiêu đã được hạ thấp. Một ngày trước khi Thủ tướng Trung Quốc thông báo chỉ tiêu 7% thì thống kê của họ cho thấy sự sa sút trong hai tháng đầu năm, rồi Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF điều chỉnh lại dự báo là mức tăng trưởng năm nay chỉ còn là 6,8%. Sự thật có lẽ còn bi đát hơn và Bắc Kinh không có nhiều cách đối phó đâu. Nhân đây cũng phải nói rằng ta nên dè chừng cách tường thuật của truyền thông hay học giả vì còn một số người vẫn cứ nói về phần lạc quan tích cực của Trung Quốc, dù là ngày một ít hơn.

Thanh Trúc: Bây giờ ta bước qua chuyện thép Trung Quốc đang tràn ngập thị trường thế giới. Thưa ông, sự thể là như thế nào?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ và sản xuất thép nhiều nhất thế giới, với sản lượng chung là khoảng 800 triệu tấn một năm, bằng tất cả các nước khác gộp lại. Thế rồi, khi kinh tế suy trầm và tiêu thụ giảm vì sự sa sút của khu vực gia cư, xây cất hạ tầng và cả sự suy sụp ngân sách chính quyền địa phương thì sản lượng lại không giảm theo mức tương ứng nên xứ này bị nạn dư thừa thép. Vì vậy họ mới bán tháo ra ngoài làm thế giới bị ngộp vì thép.

- Một cách cụ thể thì năm nay sản lượng thép Trung Quốc có thể giảm 1% sau khi tăng 7,5% vào năm kia và tăng 0,9% vào năm ngoái. Hai khu vực tiêu thụ đến gần 60% của sản lượng đó là gia cư và xây dựng đều suy sụp, mà yêu cầu của các ngành sản xuất thiết bị, xe hơi hay đồ gia dụng như máy giặt máy xấy vẫn khó thu hút được lượng thép ế này. Tình hình sẽ còn bi đát như vậy khá lâu và thế giới sẽ gặp vấn đề này trong nhiều năm tới.

Thanh Trúc: Vấn đề ấy là như thế nào thưa ông và các nước đã phản ứng ra sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tháng Giêng vừa qua, mức xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng hơn 60% so với tình hình một năm trước và tăng 59% so với năm 2013. Năm nay, họ có thể bán ra hơn 80 triệu tấn và hàng loạt quốc gia như Âu Châu, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nam Hàn và cả Nhật Bản đều bị ảnh hưởng. Thép của Trung Quốc là loại hạ đẳng có phẩm chất kém mà vẫn có thể giành được một phần thị trường khá cao nhờ bán thật rẻ và gây thiệt hại cho nhà sản xuất, kể cả các hãng thép của Mỹ khi lượng thép Tầu ban vào Mỹ tăng đến 40%. Họ bắt đầu sa thải nhân công vì lẽ đó.

- Trước làn sóng bất lợi ấy, nhiều quốc gia nghiên cứu phí tổn sản xuất và giá bán để lập hồ sơ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trong tháng này, ngành thép Mỹ sẽ điều trần trước Quốc hội. Song song, Liên Âu đang điều tra sáu trường hợp vi phạm và có thể đề nghị giá biểu trừng phạt vì cạnh tranh bất chính, Úc thì có khoảng 12 hồ sơ. Cuối năm ngoái, hai tập đoàn thép Nam Hàn đệ nạp chính phủ đề nghị nâng mức thuế quan từ 18% lên 33% để ngăn thép quá rẻ của Trung Quốc. Nói chung, tình hình kinh tế sa sút khiến thể giới đều thừa nguyên nhiên vật liệu làm giá bán sút giảm, nhưng Trung Quốc bán ra lại còn rẻ hơn nên mới gây vấn đề.

Thanh Trúc: Hồi nãy ông nói rằng từ ba bốn năm nay, Bắc Kinh đã muốn cải thiện ngành thép mà không thành công. Phải chăng vì vậy mà họ không tiết giảm được số cung theo mức giảm sút của số cầu nội địa? Mà tại sao họ không thành công?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ là có hai chuyện đáng chú ý trong hệ thống sản xuất thép của Trung Quốc. Một là hiệu năng sản xuất, hai là chính sách của nhà nước.

- Thứ nhất, xứ này có tới năm ngàn lò sản xuất có hiệu năng thấp, gây ô nhiễm cao và khó phối hợp với nhau về sản lượng. Giữa năm 2012, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Bắc Kinh đã đặt tiêu chuẩn cao hơn về phẩm chất của thép nội địa và Quốc vụ viện là Hội đồng Chính phủ cũng đòi tiết giảm sản lượng khi kinh tế đã có dấu hiệu suy trầm và số cầu về thép sẽ giảm. Vậy mà chuyện đó không thành nên ngày nay mới có nạn thép ế đem bán rẻ.

- Lý do không thành là vì từng địa phương đều có nhu cầu duy trì các cơ sở sản xuất ấy để tạo ra công ăn việc làm hầu tránh động loạn. Điều ấy cũng cho thấy khả năng điều hợp rất kém của Trung ương. Hậu quả của tình trạng này là hiệu năng sản xuất kém còn khiến giá nguyên liệu cho ngành thép lại tăng dù số cầu giảm nặng và các doanh nghiệp sản xuất bị lỗ, các tỉnh thì mắc nợ nhiều hơn để duy trì hệ thống lạc hậu đó.

Thanh Trúc: Xin hỏi ông ngay một câu là khi đó Chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh cũng có chỉ thị cải cách để củng cố ngành thép và tiết giảm sản lượng mà vì sao lại không thành công?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Một là vì Trung ương chẳng bảo ai được và việc sát nhập các cơ sở manh mún lạc hậu đã chẳng được chấp hành từ năm 2012. Hai là vì khi ấy, chính Trung ương cũng sợ là kinh tế sa sút sẽ gây vấn đề xã hội và chính trị nên lại đảo ngược quyết định, đó là cho phép lập ra nhiều đơn vị mới, với công xuất là triệu tấn một năm. Các tỉnh bèn ào ạt lập thêm nhà máy mới với công nghệ lạc hậu và chỉ gây thêm ô nhiễm với một lượng thép tồi và ế. Ngày nay, thế giới đang bị ngộp với loại thép này nhất là khi đồng bạc Trung Quốc lại mất giá so với nhiều ngoại tệ khác nên có sức cạnh tranh cao hơn. Vi thế họ mới đang gây ra làn sóng phản đối.

Thanh Trúc: Ông nói đến hai vấn đề của kỹ nghệ thép Trung Quốc là hiệu năng và chính sách. Về hiệu năng thì mình đã thấy. Còn về chính sách thì có gì đáng chú ý?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Là nước đi sau, Trung Quốc cũng muốn có chính sách công nghiệp hóa và Bắc Kinh thì chú ý đến việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngành họ coi là chiến lược. Về ngành thép thì Trung Quốc phải chế tạo thép từ nguyên liệu chính là quặng sắt. Vì có sản lượng thép cao nhất thế giới, họ rất cần đến quặng sắt hay "thiết khoáng" với giá rẻ.

- Quặng sắt của Trung Quốc có đặc tính là phẩm chất thì tồi mà giá quá cao, và trữ lượng tại các tỉnh bên trong lại ở quá xa các nhà máy tại vùng duyên hải vì vậy họ tìm quặng sắt ở bên ngoài. Trên thế giới, hai phần ba trữ lượng quặng sắt lại nằm tại bốn quốc gia là Nga, Úc, Nam Phi và Brazil, mà việc cung cấp nằm trong tay bốn tập đoàn lớn nhất là Compagna Vale do Rio Doce, Rio Tinto, BHP Billiton và Fortescue Metals Group. Với cái thế là nơi tiêu thụ số một, Bắc Kinh tìm cách hợp tác, chi phối và thậm chí bắt bí các tập đoàn ấy tới độ ào ạt bán quặng sắt ra ngoài để làm giảm giá trên thị trường quốc tế. Song song, họ cũng đầu tư vào các nước có quặng sắt tại Phi Châu, hay tại Chile và Việt Nam.

- Chuyện mỉa mai là các tập đoàn quốc tế đó đều có trình độ kỹ thuật cao và không ngừng cải tiến nên làm giảm giá thành, từ vài trăm bạc nay chỉ còn 60 đô la một tấn khi kinh tế các nước còn bị suy trầm nên giá nguyên liệu đều giảm. Vì vậy các cơ sở đầu tư của Trung Quốc ở nước ngoài mới chết vì cạnh tranh không nổi. Các dự án bauxite của Việt Nam đang chết vì lý do đó.

Thanh Trúc: Nói tiếp về chính sách thì chúng ta thấy Bắc Kinh có chủ ý nâng đỡ kỹ nghệ nội địa và gia tăng sức cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế nhà nước trên trường quốc tế. Thưa ông, riêng trong lĩnh vực sắt thép này thì tình hình xoay chuyển ra sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin được nêu hai trường hợp cụ thể để thính giả của chúng ta thấy ra đòn phép của Bắc Kinh rồi mình mới nói về kết quả cho sau này.

- Năm 2009, Bắc Kinh làm áp lực với tập đoàn Rio Tinto và gây mâu thuẫn với Chính quyền Úc khi truy tố một doanh gia Úc gốc Hoa làm việc cho Rio Tinto tại Trung Quốc về tội gián điệp và hối lộ chỉ vì ông này nghiên cứu về thị trường sắt thép Trung Quốc. Chương trình chuyên đề của chúng ta có phân tích chuyện ấy từ sáu năm trước. Chuyện thứ hai là đầu năm 2012, Bắc Kinh cấm các tầu chở hàng loại lớn được bốc rỡ quặng sắt tại các bến cảng của mình, để ngăn chặn thương thuyền lớn của tập đoàn Vale của Brazil. Quyết định ấy nhằm vào hai việc là 1) bảo vệ chu trình cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp sắt thép nội địa và 2) tạo cơ hội kinh doanh cho ngành hàng hải và đóng tầu của họ.

- Cuối cùng, trong tháng này, Bắc Kinh sẽ nói rõ về kế hoạch gọi là "Made in China 2025" nhằm yểm trợ và củng cố các tập đoàn kinh tế nhà nước với cái thế cạnh tranh mạnh hơn và tập trung hơn. Qua thất bại của họ khi muốn củng cố và sát nhập kỹ nghệ thép và qua việc bán thép ra ngoài với giá rẻ và thường thì bị lỗ, người ta đã thấy trước những khó khăn của Bắc Kinh trong một kế hoạch đầy tính chất duy ý chí!

Thanh Trúc: Xin cám ơn ông Nghĩa về bài phân tích rất đa diện vừa qua.

Tạp Chí Thép 
Website: 
www.TapChiThep.com
www.TapChiThep.net
Email: NhuanTriLuu@gmail.com
_______________________________________________________________________________
Doanh Nghiệp Quảng Cáo

________________________________

Liên hệ Quảng Cáo 0938 91 97 39

 
Giấp phép ICP số 24/GP-ICP-STTTT cấp ngày 22/04/2013
Ghi rõ nguồn www.TapChiThep.net khi phát hành lại thông tin từ Website này
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Truyền Thông Ánh Sáng
Quảng cáo: 0938 919 739 - Gửi bài viết email: NhuanTriLuu@gmail.com
Thiết kế Website: Nhuận Trí Lưu - Tin nhanh trong ngày